随着密典译传的不断趋于繁盛，各种密咒汇编的总集也相继传入中国内地，如东晋失译《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》四卷、梁代失译《陀罗尼杂集》十卷。这类经典所宣传的密法便是“杂密”(与“纯密”相对，意为不纯或不系统的密法)。杂密的根本经典是《持明咒藏》，即所谓《金刚大道场经》十万颂，于唐代永徽三年(652)由阿地瞿多译出，名为《陀罗尼集经》，共十二卷。

　　杂密的内容十分广泛，其中的咒术可应用于息灾、求祥，安家、治病，驱鬼、役神，降龙、祈雨，无所不能；法术包括火祀、占卜、星象、魔幻等。杂密又与中国传统的道教、儒术以及民间巫术有许多相通之处，它在中国的流传，带有强烈的地方色彩。

　　将佛教某些显教理论秘密化的经典，早在西晋竺法护时已有译本；将某些杂密用显教理论系统化起来的经典，在东晋昙无谶时也已介绍过来。但在中国佛教史上真正产生重要影响，并形成一个宗派的，乃是把密教正式引入朝廷殿堂的“开元三大士”。当然，这并不意味着杂密的长期流传与后来密宗的建立毫无关系。恰恰相反，正是这些杂密的译传和流行，为“开元三大士”等人的传译纯密、建立密宗准备了各种条件。杂密虽不同于纯密，但在某些方面毕竟尚有相似之处。

　　二、唐密的形成

　　纯正密教正式传入中国开始于唐玄宗时期。玄宗开元年间，善无畏、金刚智和不空三藏三位印度密宗大师先后来到中国弘扬密法，这就是历史上著名的“开元三大士”，中间经一行和惠果的发扬，形成唐密。　　

　　善无畏（公元637－735年）：又称无畏三藏，是天竺乌荼国佛手王的儿子，出家后于那兰陀寺得遇龙智菩萨为其授胎藏界大法灌顶，为密教五祖。其后，善无畏遵师命，携带佛经，绕道中亚，于公元716年（唐玄宗开元4年）到唐都长安，奉皇帝之诏翻译《大日经》于菩提寺。《大日经》为密教之根本经典，由善无畏口述，其弟子一行记录而成。善无畏传授以胎藏界（理）为主的密法，是为中国密教正式传授之始，故亦称其为汉地密教初祖。因为其神通与对密教经典的精通与贡献，善无畏被唐玄宗尊奉为“教主”。善无畏著名弟子除一行外，尚有温古、玄超、义林、智严、喜无畏、不可思议（新罗僧）、道慈（日僧）等。

　　金刚智（公元663－731年）：中印度王子，十岁出家于那烂陀寺，二十岁受具足戒，广习大小乘经律论。三十一岁依止南印度龙智菩萨受教，七年承事供养，受学一切密教，受金刚界灌顶传承，亦为密教五祖。寻游师子国登楞伽山，闻中国佛法盛行，于唐玄宗开元七年（719）由海路经锡兰、苏门答腊至广州，翌年至东都，敕迎于长安慈恩寺，寻徙荐福寺，于所住立大曼荼罗灌顶道场以大弘密法普度四众，并翻译密经，译有《金刚顶经》、《瑜伽念诵法》、《观自在瑜伽法》等八部十一卷。后示寂于洛阳广福寺，谥灌顶国师、大弘教三藏，金刚智亦为汉地密教初祖。门弟子有不空、一行、慧超、义福、圆照等。

 　不空（公元705－774年）：又作不空金刚，南印度师子国人，天资聪明，幼从叔父游南海诸国，其后出家，十四岁从金刚智三藏学悉昙章，诵持梵经，深获三藏器重，尽得五部三密之法。及金刚智示寂，遵遗命，往印度求法，从龙智菩萨（普贤菩萨化身）受十八会金刚顶瑜伽及大毗卢遮那大悲胎藏各十万颂、五部灌顶、真言秘典、经论梵夹五百余部，并蒙指授诸尊密印、文义性相等。又遍游五印度，于天宝五年（746）还京师，为玄宗灌顶，赐号“智藏国师”。译出唐密的另一部根本经典《金刚顶经》。后有诏使住大兴善寺。自天宝至大历六年，译出密部之经轨，凡七十七部，一百二十余卷，密教之盛，此时为最。金刚智及不空的传授原以金刚界密法（智）为主，后善无畏与金刚智金胎互授，并分部将两部大法传授给不空，不空随集两部大法于一身，即“两部一具”，这也是唐密的最突出特点，不同于以往的印度密教。不空后期主要活动于西安大兴善寺，历任唐朝三代国师。不空还是中国四大译经家之一，建立了梵语与汉字间严密的音韵对照组织，以解释咒语实义于其弟子。

　　不空弟子众多，杰出者有金阁寺含光、新罗慧超、青龙寺惠果、崇福寺慧朗、保寿寺元皎、觉超，世称“六哲”，而以惠果承其法系，受两部大法。惠果曾任代宗、德宗、顺宗三代“国师”，后又传法给日本僧人空海，空海回日本后，大弘密法，成为日本密宗――“东密”亦称“真言宗”的始祖，史称弘法大师。自此，遂有东密之盛，到现在不仅盛传不衰，而且正传向世界。

　　三、唐密在汉地的隐没

　　唐朝后期，唐武宗下令取缔佛教，代之以道教，佛教各教派遭受沉重打击，深受皇室器重的唐密也不能幸免，虽唐宣宗继位后立即宣布恢复佛教，但唐密已逐渐式微，系统性的两部大法传承趋于隐没，主要原因是合格的阿奢黎阙如，坛场仪规也很难完备。至宋初，虽稍有复兴迹象，但仅限于译经，但这并不意味着唐密开始消逝，因唐密的一些单行法门和别尊曼茶罗已逐渐融入到其它宗派之中，如《药师法》、《准提法》、《孔雀明王法》、《秽迹金刚法》、《瑜伽焰口施食法》等流传至今，仍为佛教寺院广泛采用，至此，唐密成为佛教各宗派中的“寓宗”。