五眼观视净诸恶　　五色即是五如来　五佛平等法相应　　地分五色庄严相
　当於五曼拏罗中　　想安五佛依方位　五种功德悉周圆　　五色即五三摩地
　其坛中心地清净　　月爱摩尼光妙色　东方地相大青色　　南方黄色如仪轨
　西方赤色随所应　　北方曼尔瑟吒色　诸处皆用尾提相　　唯门中道勿应用
　坛中毘卢遮那佛　　想现水精月光相　彼一切佛同一摄　　此即无畏眼如来
　东方观想阿閦佛　　出现帝青光明相　一切金刚同一摄　　此即金刚眼如来
　南方观想宝生佛　　出现阎浮金光相　诸佛普摄利众生　　此即光明眼如来
　西方观想无量寿　　出现莲华色大光　从法智生大无畏　　此即莲华眼如来
　北方不空成就佛　　出现摩竭色光相　普摄众生亦同生　　此即慈爱眼如来
　复次曼拏罗中想　　诸佛胜妙无上智　从虚空界所出生　　最上妙月曼拏罗
　中想诸佛影像已　　次想佛眼菩萨尊　净目修广面端严　　月爱摩尼光妙色
　身诸相分皆圆满　　一切明妃中最上　观想手持於大轮　　普令三界悉敬爱
　次想成就事业智　　是智等於虚空界　虚空金刚中出现　　最上妙月曼拏罗
　中想诸佛影像已　　次想摩摩枳圣尊　净目修广面端严　　青优钵罗华色相
　身诸相分皆圆满　　虚空幻化最上尊　手持青优钵罗华　　普令三界悉归命
　次想菩提清净智　　是智等於虚空界　虚空金刚中出现　　最上妙月曼拏罗
　中想诸佛影像已　　次想白衣菩萨尊　净目修广面端严　　莲华摩尼光妙色
　身诸相分皆圆满　　秘密金刚法智尊　手持赤优钵罗华　　得一切佛常观照
　次想金刚禅定智　　是智等於虚空界　从是虚空所出生　　最上妙月曼拏罗
　中想诸佛影像已　　次想多罗菩提尊　净目修广面端严　　最上黄金光妙色
　身诸相分皆圆满　　明妃自在嬉戏尊　手持黄优钵罗华　　一切众生悉归命
阿奢黎相分：
　　尔时慈氏菩萨摩诃萨。即起恭敬顶礼世尊大毘卢遮那及诸如来作如是言。所有一切如来身语心金刚秘密集会一切灌顶义。一切如来一切菩萨乃至金刚阿闍梨。当云何见。佛言善男子所有诸佛菩萨乃至金刚阿闍梨等。皆住金刚菩提心。当如是见。何以故。彼菩提心与阿闍梨无二无二相。善男子我今略说。所有十方世界诸佛如来及诸菩萨。现住说法教化众生者。而彼一切於三时中来诣阿闍梨所。诸佛菩萨变化供养云而为供养。作供养已还诸佛刹。时阿闍梨从语金刚亦出是言。一切如来是我父。一切如来是我母。一切如来是我师。慈氏当知所有十方一切诸佛如来及诸佛所行。乃至诸佛如来身语心。金刚所生一切福蕴。而彼福蕴皆从阿闍梨毛孔所生。何以故善男子。从彼菩提心出生诸佛智。真实所生真实而住。乃至一切智智相亦复如是。”
　　南无大日如来！
　　南无一切降服顽劣有情圣金刚降三世明王！