密教之流传，始自龙树、龙智。在无著之时，已多修密成就，若无上瑜伽，系摄授利根，尚不公开。无著以后，无上瑜伽，逐渐流布，愈趋宏扬。其间瑜伽部，亦曾宏显，惟事行二部，渐成式微，以此之故，在波罗王朝时，最多金刚阿阇黎（1）及成就大师。其有名之八十四大成就者，亦在法称以后至波罗十一世茶那迦王（tsa-na-ka）之间所出也。（见《多罗那他史》96页）
　　首开密乘《胜乐轮》之规者为“卢、直、那”三师。卢为卢伊巴，直为直布巴（dril-bu-pa此云金刚铃师），那为那波巴（nag-po-pa）。卢伊巴与无著为亲党，在藏王拉脱脱日蔺赞（lha-tho-tho-ri-gnyan-btsan）时出世，原名普善（kun-du-dga），为邬伏延那王司书，得夏瓦日巴摄受，在藩伽罗食鱼肠修道，故别号为食鱼肠者，得成就后，以神通调伏欧提毗舍王，后王与大臣俱已得道，王名地日迦巴，臣名真格巴，此师即请出《瑜伽母遍行续》，造《胜乐现观论》，地日二师成就，约在清辩与解脱军之时。
　　地日迦巴以法传弟子直布巴，直布巴原名慧藏详（blo-gros-snying-phovi-dpal），智慧极大，善破外道，蒙金刚亥母授记，往欧提毗舍修道，初王请未赴，后受明母（2），众皆疑谤。为化彼等故，以神通变金刚铃杵。后遂呼为金刚铃师。乃广传密法，饶益有情。造《身坛城修法》、《灌顶仪轨》、《圆满五次第》等，即有名之《直布三法聚》。此师后于毗汝巴二十年得道。直布巴后以法传龟足（rus-sbas-shabs），龟传扎伦达日巴（dsa-lan-dha-ri-pa），扎传那波巴。
　　那波巴有一千四百成就眷属，度十三国众生俱得持位，从贤劫空行母手中请出《桑补扎本续》，此师之证德，无有能与之相颉颃者，曾造《胜乐轮修法》、《灌顶仪轨》、《护摩法》生起次第三部，《春点》、《密谛》、《四次第》等圆满次第三部，为有名之《那波六典》，广开母续之规。那波巴在法称逝后曷毗旃陀罗王时（go-bi-tsan-dra）出世。
　　开《喜金刚》之规者为毗汝巴，毗汝巴为胜天之弟子，亲入十五无我母曼陀罗中，传其灌顶，神通自在，从邬杖延那请出《红阎曼德迦续》，造《道果金刚句》、《无分别阎曼德迦》等金刚乘论，收伏外道，度生最多。
　　毗汝巴弟子旧毗黑汝迦（to-bi-he-ru-ka），初为皮匠，得道后度斯那日王（se-na-ra）并及城廓鸡犬一齐飞升。彼又从邬伏延那请出《古汝古烈笃巴》及《阿若里》二续，亦造各种密部论典，复得空行母讲授了悟《欢喜金刚》心义，遂造《无我母修法》、《俱生成就法》等，为弟子普灌顶，后以綦地传罗瓦巴（lwa-ba-pa）（上分见《集续》143、144、145页，《多罗那他史》62、82、91、93页）
　　罗瓦巴得卓毗灌及其本续，睡卧光明中凡十二年而得成就。从邬伏延那请出《喜金刚本续》，复造多论。受邬伏延那王因陀罗菩提（ain-dra-bhu-ti）所崇敬。后度王亦得成就。此时又有古古惹扎（ku-ku-ra-dsa）及海生金刚第二（mstho-lkyes-rdo-rje-bar-pa）两成就大师。
　　古古惹扎，传其白昼有千余勇士男女化为犬相，围绕说法。夜即共赴尸林（3），作大集轮（4），修诸誓句（5）。凡十二年，得大手印成就。由此传出《瑜伽续》及《五部本续》，又有谓此师系依《月密明点续》而得成就者。
　　海生金刚，同名最多，此师即玛多汝哈（ma-do-ru-ha），与罗瓦巴共请出《欢喜金刚本续》，罗瓦巴造《娑桑毗多波若格热达论》，专明圆满次第之修法。海生金刚造生起次第之修法多种，故首出《欢喜金刚》之修法者，以海生金刚最为闻名。
　　开《阎曼德迦》之规者，为拉里达班杂（la-li-ta-ba-dsra）。拉里达为那兰陀寺之班哲达，修《毗卢遮那大幻网续》，以文殊为本尊，因问师大威德之修法，师云：“此法人间非有，余亦罔知。右欲求此，依所契本尊修而乞之可也。”乃专修文殊法二十年，得见本尊，亲蒙授记，往邬伏延那法库中，请《阎曼德迦续》，得金刚起尸女现身，为其灌顶，依四种瑜伽并圆满次第而修，获胜悉地（6），遂明白忆持诸佛三密之《黑净曼德迦续》、《三防护》、《七分别》及其他无量陀罗尼门。后经其弟子摩里班杂（ma-li-ba-dsra）将师亲口所传者录出，于是《大威德修法》及《文武游戏境界》等，遂流布于世。拉里达与罗瓦巴得道同时，二人曾偕往东南印与邬伏延那宏法度生云。（上见《多罗那他史》90、91页）
　　又有汉地投生之马且论师（rta-mchog），依《大威德》及《马头金刚法》而得成就。从邬伏延那请出《大幻网文殊根本续》一万六千颂，亦宏《阎曼德迦法》。上见《集续》145页）
　　至于开《集密》、《摩诃摩耶》、《时轮》等规，均在波罗王朝，为时较晚，故后再详。
　　以上诸师，均在旃陀罗王朝（即伐旃檀王朝）第五狮子王至曷利日扎王（bis-nu-ra-dsa）之间，亦在法称论师之时，或罗勘各前。法称论师住世，又与西藏松贞罔普王（srang-btsan-sgam-bo）同时。法称寂后，曷毗旃陀罗王当位，即前所述毗汝巴宏《胜乐》之弟子扎伦达日巴（dsalan-dha-ri-pa）与那波巴应世，此时大成就登底巴（tan-ti-pa）亦出。登底巴得扎伦达日传授，又蒙金刚瑜伽母现身，获大成就。此后曷累旃陀罗王退位，拉里达旃陀罗王（la-li-tsan-dra）继之，时值那小波马晚年，王皈之学法，后王与其宰辅相继得道。旃陀罗王朝裂，小王并起，于是王臣、婆罗门、商主等，各个聚族为政。即于此时，又有成就在德俱生戏乐在师（lhan-skyes-rol-pa）及那兰陀律天论师（dul-ba-lha或译调伏天）。律天造《因明七论释》。执经部师匈巴母杂（shu-bha-mi-tra）与及戒护（tshul-khrims-bskyabs）、辛底苏摩（shan-ti-so-ma）等，重宏唯识，提倡经律二藏，迦玛波罗（kam-ba-lab）造《波若第九品》，又有吉祥隐（dpal-sbas）之弟子智藏（yes-shes-snying-po）重倡法无自性之中观。东印又有无性居士（ngo-bo-nyid-med-pa）广倡唯识中见。尚有陀迦（tho-gar）持有部律仪之法友（dhar-ma-tra）、西印持律之福称（bsod-nams-grags-pa）、治多瓦日（tsid-ta-wa-ra）、持律之寂光（shi-ba-hod）、迦湿弥罗持律之摩可（ma-khol）等俱起，大倡律学，于是经律论之三藏，又鼓其余喘于此王朝晚年之后也。
　　智藏才，生地欧提毗舍，从藩伽罗吉祥隐学，成班哲达，随清辩派，倡演中观，造《二谛论》及《释论》，后修《观音法》成就，大破外道，燃正法灯。此时中观诸见，即已融入密法矣。
　　无性居士者，原为商人子，少慕大乘，遂亲见观音，能记持三藏，恒常不离十法，乃融合龙树、无著二派之见，创唯识中道云。